博隆技术上市首日涨172% 募资121亿国信证券保荐

  代码：603325.SH）今日在上交所主板上市。该股开盘报78.90元，最高报98.90元，截至收盘报84.93元，涨幅17.21%，振幅27.63%，成交额9.31亿元，换手率64.67%，总市值56.62亿元。

  博隆技术是提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商，集处理过程方案设计、研发技术、部分核心设备制造、自动化控制、系统集成及有关技术服务于一体，基本的产品包括粉粒体气力输送技术为核心的成套系统，计量配料、功能料仓、过滤分离、净化除尘等单一功能系统，以及相关设备和部件。

  张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊及梁庆合计持有公司27,584,240股，合计持股票比例55.17%，并通过博实股份承诺与实际控制人一致意见保持一致行动、梁皓宸向梁庆的表决权授予方式控制公司38,184,000股，合计控制比例76.37%，为公司控制股权的人、实际控制人。张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊及梁庆均为中国国籍，林慧拥有美国永久居留权。

  博隆技术于2023年6月29日首发过会，上交所上市委会议现场问询的主要问题：

  1.请发行人代表：（1）结合股东会、董事会召集、议案提交、表决等，说明报告期内参与发行人公司治理和获取财务性投资收益的情况，邓喜军在发行人处担任董事期间履职情况；（2）说明发行人各实际控制人向发行人出资的资产金额来源，是不是真的存在股权代持情形；（3）结合《一致行动协议》中“为避免争议，决策方在此明确，若决策方在一致行动上出现不一致情形，占少数表决权的一方须提供支持其行动的决策方内部表决书面记录，否则应承担违约责任”的内容，说明出现不一致情形的解决机制及《一致行动协议》有关约定能否有效消除不一致情形对公司治理的影响。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表结合合同约定期限、收款条件、初估成本、项目实际进展、已投入成本、预收款项、完工前预计需投入物料及人力成本、交易对手方实际履约能力等，说明存货中的在产品减值准备计提的充分性。请保荐代表人发表明确意见。

  3.请发行人代表结合生产设备、工艺特点、产线条件、生产及经营管理模式等，说明人工成本、期间费用率低于同行业可比公司的合理性，是不是真的存在未披露的关联交易，是不是真的存在关联方替发行人承担成本费用的情况。请保荐代表人发表明确意见。

  4.请发行人代表结合下游聚烯烃市场发展前途、现有市场容量及产能、在手订单、在产品余额等，说明募投项目规划的合理性与可行性。请保荐代表人发表明确意见。

  博隆技术这次发行股份数量为1,667.00万股，无老股转让，全部为公开发行新股，发行价格为72.46元/股，保荐人（承销总干事）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为范茂洋、孙建华。

  博隆技术这次发行募集资金总额120,790.82万元，募集资金净额为110,428.26万元，较原计划多9825.43万元。博隆技术2024年1月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金100,602.83万元，计划用于聚烯烃气力输送成套装备项目、智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目、研发及总部大楼建设项目、补充流动资金项目。

  博隆技术发行费用为人民币10,362.56万元，其中，保荐及承销费用7,664.04万元。

  2023年1-9月，博隆技术营业收入为76,006.14万元，同比增长24.04%；净利润/归属于母企业所有者的纯利润是17,726.27万元，同比增长21.51%；扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的纯利润是17,178.85万元，同比增长20.79%；经营活动产生的现金流量净额为41,733.47万元，同比增加76.62%。

  博隆技术结合当前的实际销售情况及市场因素等多方面考虑，预计公司2023年营业收入为120,000.00万元至140,000.00万元，变动比例为15.28%至34.49%；预计归属于母企业所有者的纯利润是28,000.00万元至35,000.00万元，变动比例为18.33%至47.92%；预计扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的纯利润是27,000.00万元至34,000.00万元，变动比例为16.12%至46.23%。