中粮工科网上路演交流互动问答

  中粮工程科技股份有限公司董事长、党委书记---姚专 在回答网上投资者提问

  中粮工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、首席财务官---段玉峰 在回答网上投资者提问

  中粮工程科技股份有限公司所属华商国际工程有限公司副总经理---王斌 在回答网上投资者提问

  中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理---姚旭东 在回答网上投资者提问

  中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理---王珏 在回答网上投资者提问

  答 中金公司 投资银行部董事总经理姚旭东：您好，希望投资者能够具备基本的市场分析能力，选择经营稳健、具备核心竞争力，具有较高成长性的上市公司股票。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!目前有三个注册商标，下一步我们将对公司所持有的注册商标作进一步梳理和完善。谢谢!

  答 中金公司 投资银行部董事总经理姚旭东：您好，上市公司很看重投资者关系这一方面的工作，与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在长期资金市场上更加透明，同时也能够获得自身的良好约束，利于整个市场的发展。我们会协助中粮工科加强完善提高投资者的关系管理工作，更好的实现与投资者的良好互动。谢谢!

  答 华商国际 副总经理王斌：您好!粮油及冷链专业工程服务行业属于与民生紧密相关的行业，与国民经济的发展和居民生活水平的提高息息相关。粮油及冷链行业的发展将会伴随着未来经济的发展和居民生活水平的提高。近些年，我们国家的经济及居民生活水准不断提高，同时近几年国家从政策上大力促进粮库提升改造和冷链物流发展，行业整体处于上行发展周期。谢谢!

  问 投资者：公司近年来的研发费用率却出现下滑，且一直低于行业中等水准，请问原因是什么呢?

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!我们大家都认为我们的研发投入是真实合理的，并且我们对研发格外的重视。但目前对研发费用率的统计口径有差异。谢谢!

  答 中金公司 投资银行部董事总经理姚旭东：您好，按目前计划，今天路演是T-1日，申购日是T日，路演是8月27日周五，所以T日是下一周的周一也就是8月30日。谢谢!

  答 中金公司 投资银行部董事总经理姚旭东：您好，符合资格的网下投资者和已在深圳证券交易所开设股东账户并合乎条件的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!粮油加工研发创新平台项目已取得无锡市滨湖生态环境局环评批复，备案号为122。谢谢!

  答 中粮工科 董事、董事会秘书、首席财务官段玉峰：您好，公司系由工科有限整体变更而来，依法承继了工科有限的全部资产，不存在资产来自上市公司的情形。公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产，合法拥有与经营相关的房产、设备、土地以及商标、专利等资产的所有权或使用权，相关资产不存在权属纠纷。公司的资产、资金独立于控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业，不存在被其控制或占用的情形。谢谢!

  答 中粮工科 董事、董事会秘书、首席财务官段玉峰：您好，关于发行费用的问题，我们都已经在招股说明书上进行了详细的披露，请参阅。谢谢!

  答 中粮工科 董事长、党委书记姚专：您好!公司的竞争优势大多数表现在：(1)品牌认可度高 (2)具有行业领先的多项专业集成综合服务能力。 (3)在承接标杆性、综合性项目方面具有综合优势和丰富经验 (4)齐全的业务资质为中粮工科的业务开展打造坚实基础 (5)制定多项国家及行业标准，在行业内具有广泛影响力 (6)企业具有行业一流的技术实力 (7)富有成效的激励机制下的人才队伍优势 (8)企业具有多元的客户资源，是公司发展的坚实基础 (9)企业具有覆盖全国及多个国家的运营网络谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!公司依靠强大的资源整合能力，通过现有各种业务渠道、信息网络，广泛收集专业工程服务领域尤其是粮油及冷链领域相关的项目信息，并重点做好客户关系的后期维护与跟踪培育工作，以便更及时取得项目前期材料、熟知客户的要求。同时，公司经过多年经营，积累了较强的竞争优势和品牌知名度，一些招标单位会主动向企业来提供项目信息，并发出竞标邀请。获取项目信息后，公司将组织有关部门进行现场勘察，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，考虑客户真正的需求、设计费用、设计周期、分包服务、施工要点等多方面因素，确定是不是承接该项目。评审通过后，公司将结合项目详细的细节内容与设计部门的人员配置，指派符合项目要求的部门组织洽谈和投标工作。谢谢!

  答 中粮工科 董事、董事会秘书、首席财务官段玉峰：您好，报告期内，公司不存在资金被控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业提供担保的情况。谢谢!

  答 中粮工科 董事、董事会秘书、财务总监段玉峰：您好，公司第一届董事会第五次会议决定设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并于第一届董事会第七次会议制定了上市后适用的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!报告期内，子公司无锡工科、郑州科研、西安国际的劳务派遣用工主要为后勤岗位人员、现场协调人员及辅助设计人员;无锡装备、郑州检测、张家口装备的劳务派遣用工主要为生产部门的普通工人，主要从事搬运、装卸、电焊、打磨、油漆、组装及包装、仓储等非核心生产工序，属于临时性、辅助性或替代性的工作岗位。华商大连的劳务派遣用工系辅助经理日常工作事务，属于临时性的工作岗位。华商国际的劳务派遣用工系辅助销售工作，属于临时性的工作岗位。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!报告期内，子公司无锡工科、郑州科研、西安国际的劳务派遣用工主要为后勤岗位人员、现场协调人员及辅助设计人员;无锡装备、郑州检测、张家口装备的劳务派遣用工主要为生产部门的普通工人，主要从事搬运、装卸、电焊、打磨、油漆、组装及包装、仓储等非核心生产工序，属于临时性、辅助性或替代性的工作岗位。华商大连的劳务派遣用工系辅助经理日常工作事务，属于临时性的工作岗位。华商国际的劳务派遣用工系辅助销售工作，属于临时性的工作岗位。谢谢!

  答 华商国际 副总经理王斌：您好!公司建立了长效创新的激励模式。公司已经制定了《中粮工程科技股份有限公司关于建立科研创新激励机制的指导意见》，明确了公司的科技创新方向，建立了完善的研发组织机构体系。在长效的科研制度激励下，公司取得了多项技术成果，拥有多项自主研发的创新技术与专利。在冷链创新研发领域，截至目前，中粮工科下属华商国际工程有限公司多次荣获省部级以上设计和技术进步奖励，已完成或正在主编《冷库设计标准》，《冷库施工与验收标准》，《冷库安全规程》，《氨制冷系统施工与验收规范》等三十余项国家和行业相关冷链标准(详见招股说明书)。2014年以来华商国际获得获取多项与冷链相关的专利。这些成果积极应用于冷链专业工程服务行业新建、扩建、改建工程中。值得一提的是公司在自然工质制冷系统(氨制冷，二氧化碳制冷)的研发和应用一直引领着冷链行业的发展。同时，依托已有的冷链专业工程服务经验和技术积累，公司积极开拓冰雪及特种制冷工程业务。承担设计了北京冬奥会国家速滑馆、国家雪车雪橇中心、国家高山滑雪中心为代表的冬奥核心项目。其中国家速滑馆的多功能超大冰面亚临界、跨临界多工况并行二氧化碳直接蒸发制冰集中式制冷系统，亚临界、跨临界多工况并行二氧化碳集中式制冷中压回油系统，人工冰场超长不锈钢冷排管等核心工程技术均为我司研发设计，均属国际首创，是国家重点研发计划科技冬奥重点专项2019年批复启动的“国家速滑馆智慧场馆建设和应用关键技术研究与示范应用”项目重点研发成果之一。谢谢!

  答 中粮工科 董事长、党委书记姚专：您好!(1)粮油专业工程服务行业 过去粮油专业工程服务行业内规模较大的企业为各个省市的粮食科学研究院。随着改革开放的推进和市场化机制的引入，省级研究院被民营化、企业化，由于市场竞争加剧，部分企业已经逐步退出竞争。近年来，粮油专业工程服务行业的竞争者数量较少，主要分为全国性质的设计院和区域性设计院。由于粮油专业工程服务行业对于专业技术和项目经验的要求比较高，现有企业已经形成了各自的竞争优势，占有一定市场份额。未来，粮油专业工程服务行业对于工程设计、工程承包的集约化、智能化的要求进一步提高，将进一步提升行业的进入壁垒，并有助于现有行业中的技术水平、项目经验领先的龙头企业获得更多业务机会和市场份额，市场格局将进一步集中。 (2)冷链专业工程服务行业 未来，预计冷链物流热度居高不下，市场将呈现多元化竞争态势，竞争者包括其他领域的综合型设计院、国际冷链物流公司、国内电商或冷链物流公司以及地产类公司。冷链行业的市场竞争预计将会不断加剧，冷链基础建设标准也将提高，自动化、信息化、低温穿堂等冷库高标准硬件要求将更为普遍，对设计产品质量要求和行业的门槛也将逐步提高，冷链设计的周期缩紧、调整次数增加、沟通服务难度加大，对人员素质及服务要求越来越高。整体而言，冷链专业工程服务行业的规范性、成熟度将进一步提升，不断满足冷链物流仓储企业对于冷链基础设施建设的需求。 (3)粮油机械行业 近年来，我国已建立了门类齐全的粮油加工装备工业体系，中小型碾米、制粉、制油等粮食初加工装备品种多、规格齐全，一些具有自主知识产权的加工设备以及大型粮油加工设备得到了推广应用，大多数粮油初加工设备实现了自给，国内企业的部分产品已接近和达到国际先进水平。行业的主要生产厂商主要分为国内制造商和大型国外设备制造商：国内厂商在饲料加工机械制造和碾米加工机械、小麦加工及物流仓储机械、面粉加工机械等细分领域均有生产厂商，能够规模化生产具有一定技术含量的设备，以中粮工科为代表的部分厂商已形成了具备品牌优势和技术优势的核心产品。国内企业近年来持续对标国外竞争对手，提升技术实力，抢占市场份额。未来，随着数字化设计制造等技术的兴起，我国粮油机械向智能化、信息化、集约化方向发展。谢谢!

  答 中粮工科 董事、董事会秘书、财务总监段玉峰：您好，报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他公司可以提供担保的情况。谢谢!

  答 中金公司 投资银行部董事总经理姚旭东：您好，我们相信上市后，根据中粮工科的业绩表现和未来发展潜力等，资本市场会给中粮工科的股票一个合理的定位。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!截至招股意向书签署日，公司不存在已经取得的特许经营权。谢谢!

  答 中粮工科 董事长、党委书记姚专：您好!从项目经验及技术研发水平状况看，中粮工科先后建成了一大批在行业内具有重要影响力的样板模范工程项目。2003年以来，公司获得国家科技进步一等奖1项，二等奖9项，获得重要的国家级、省部级、行业级奖项62项。取得的大部分科技成果为国内领先水平，部分科技成果达到国际同期先进水平。从制定的行业标准数量看，近年来，中粮工科牵头起草和制定了《粮油机械轧胚机(GB/T37494-2019)》、《粮油机械产品型号编制方法(GB/T36139-2018)》、《食品安全国家标准谷物加工卫生规范(GB13122-2016)》、《冷库工程用金属面绝热夹芯板工程技术规程(T/CECS619-2019)》、《冷库设计规范(GB50072-2010)》、《冷藏库建筑工程施工及验收规范(SBJ11-2000)》等各类重要行业标准近百项，在行业内具有顶尖的技术话语权。 从粮油机械制造产品的地位看，中粮工科在粮油机械制造行业处于领先地位，在相应种类的粮油机械领域已制造出具备技术优势和品牌优势的产品。张家口装备成立60余年以来，一直从事磨粉机的研发，磨粉机技术在国内厂商中处于领先地位，公司的产品已广泛应用于各大面粉企业。南皮装备的核心产品榨油机的品牌“渤海”广受认可，已应用于多家大型榨油企业。无锡装备的烘干设备研发制造历史已超过30余年，产品已应用于多家粮油加工、仓储企业。 谢谢!

  答 中金公司 投资银行部执行总经理王珏：您好，中金公司是本次中粮工科IPO的保荐机构及主承销商。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!公司作为总承包单位，对施工现场的安全生产负总责;总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条的规定，总承包方应对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。如果安全生产事故是由于分包单位原因导致，则该等事故造成的人员伤亡及财产损失均由分包单位负责，公司及子公司可就其损失向分包商追究责任并进行追偿和索赔 报告期内，公司在工程总承包项目中，与建筑施工类分包商均签署了《安全生产协议书》或《质量保证责任书》，约定双方在安全生产和建筑质量方面的权利和义务，明确规定分包商的责任。其中，分包商负责建立健全具体的安全检查制度并履行和执行安全生产责任，负责具体的现场督促、检查、人员培训和管理工作。根据《安全生产协议书》、《质量保证责任书》及相关法律法规，由于公司承担工程总承包角色，出现安全生产事故、建筑质量问题导致经济损失或人员伤亡时，公司需承担相应法律责任。但是，如果该等事故是由于分包单位的原因造成的，则该等事故造成的人员伤亡及财产损失均由分包单位负责，公司及子公司可就其损失向分包单位追究责任并进行追偿和索赔。《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》实施前后，公司作为工程总承包单位的安全生产责任未发生重大变化 根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(“《管理办法》”)第十条，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体;设计单位和施工单位组成联合体的，应当根据项目的特点和复杂程度，合理确定牵头单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。结合上述，《管理办法》出台后，公司将无法单独承揽包含建筑工程施工的总承包项目，需要与具有施工资质的单位组成联合体承接总承包项目。作为联合体一方，公司需要与施工单位共同签订工程总承包合同，并就工程总承包项目承担连带责任，与《管理办法》出台前的安全生产责任范围相同，未发生重大变化。除上述外，在安全生产方面，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《安全生产许可条例》，公司及下属子公司已建立了完善的安全保障机制，并实施多项健康与安全措施，制定了如：《安全生产管理规定》、《安全生产责任制》、《安全生产事故应急预案》、《生产安全事故管理办法》、《安全生产保证制度》、《安全生产责任制》、《安全生产教育和培训管理办法》、《质量安全行政责任追究实施细则》等管理办法及相关制度来对危险源进行识别、进行风险控制。报告期内，公司及其子公司未发生安全生产事故，亦未因安全生产事故导致公司生产经营损失和人员伤亡，不存在重大行政处罚以及涉诉情形。 谢谢!

  答 中粮工科 董事长、党委书记姚专：您好!是的，我们无论是在内部控制，还是外部信息披露等等方面，均已用一家合格上市公司的标准来要求自己，我们做好了充足准备。谢谢!

  问 投资者：请介绍下中粮工程装备(张家口)有限公司粮食加工装备制造基地项目(二期)项目的必要性?

  答 中粮工科 董事长、党委书记姚专：您好!(1)顺应我国粮食机械装备核心竞争力提升的趋势 粮食加工业的飞速发展使得粮食加工机械装备业及其前后延伸和配套产业大有可为。装备研发在粮食流通产业链中是最有价值、最体现核心技术的一环，是增强粮油技术国际竞争力的必然要求。我国在加工技术上和发达国家的差距在不断缩小，但粮食机械装备的整体水平与发达国家相比仍存在一定差距。该项目建设后，通过打造国内一流的粮机制造基地，在确保张家口装备的磨粉机产销量稳居国内领先地位的同时大力发展海外市场，利用公司现有技术储备和工程设计、装备集成的优势，对产品进行技术水平、质量水平和品牌形象的提升，增加装备制造品种，推动粮油食品加工机械装备工业产业升级，实现粮食加工装备成套化目标，建立“中国制造”的民族品牌。 (2)有利于公司扩大生产能力，提高公司产品市场占有率中粮工科在粮食工程咨询、设计、安装调试方面在国内都具有很强的实力，但设备制造和成套能力产能相对较低，不能形成生产线设备成套的因素很大程度上制约了承接国内外大型总承包工程项目的开展，是中粮工科未来做大做强的不利因素之一。该项目充分利用张家口装备现有的资产、品牌、人才资源、生产加工技术、管理经验和经营网络，通过扩建打造国内一流的粮食机械制造基地，有助于中粮工科竞争力的整体提高。 (3)符合当地产业发展要求 张家口西山产业集聚区是河北省人民政府批准的省级产业集聚区，重点发展低污染、低能耗、高效益的装备制造、食品加工、现代物流三大主导产业。中粮工程装备(张家口)有限公司粮食加工装备制造基地项目(二期)的建设将加快提升张家口的产业特色，为当地及国内面粉加工企业提供优质的加工设备，对满足和提高面粉企业设备更新和购置要求发挥重大作用。项目引进先进设备、技术和生产经营管理理念，从而对加快当地的开发，优化调整当地的产业结构、产品结构，推进新型工业化的协调发展，促进当地经济增长方式的转变。同时，公司扩大生产规模、提高生产线的技术水平，其中涉及科研、加工及销售，使产业链不断延伸，这将带动食品、机电、包装运输、广告、外贸、科技等行业的发展。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：1、公司作为总承包单位，对施工现场的安全生产负总责;总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条的规定，总承包方应对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。 2、如果安全生产事故是由于分包单位原因导致，则该等事故造成的人员伤亡及财产损失均由分包单位负责，公司及子公司可就其损失向分包商追究责任并进行追偿和索赔报告期内，公司在工程总承包项目中，与建筑施工类分包商均签署了《安全生产协议书》或《质量保证责任书》，约定双方在安全生产和建筑质量方面的权利和义务，明确规定分包商的责任。其中，分包商负责建立健全具体的安全检查制度并履行和执行安全生产责任，负责具体的现场督促、检查、人员培训和管理工作。根据《安全生产协议书》、《质量保证责任书》及相关法律法规，由于公司承担工程总承包角色，出现安全生产事故、建筑质量问题导致经济损失或人员伤亡时，公司需承担相应法律责任。但是，如果该等事故是由于分包单位的原因造成的，则该等事故造成的人员伤亡及财产损失均由分包单位负责，公司及子公司可就其损失向分包单位追究责任并进行追偿和索赔。 3、《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》实施前后，公司作为工程总承包单位的安全生产责任未发生重大变化 根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》(“《管理办法》”)第十条，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体;设计单位和施工单位组成联合体的，应当根据项目的特点和复杂程度，合理确定牵头单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。结合上述，《管理办法》出台后，公司将无法单独承揽包含建筑工程施工的总承包项目，需要与具有施工资质的单位组成联合体承接总承包项目。作为联合体一方，公司需要与施工单位共同签订工程总承包合同，并就工程总承包项目承担连带责任，与《管理办法》出台前的安全生产责任范围相同，未发生重大变化。除上述外，在安全生产方面，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《安全生产许可条例》，公司及下属子公司已建立了完善的安全保障机制，并实施多项健康与安全措施，制定了如：《安全生产管理规定》、《安全生产责任制》、《安全生产事故应急预案》、《生产安全事故管理办法》、《安全生产保证制度》、《安全生产责任制》、《安全生产教育和培训管理办法》、《质量安全行政责任追究实施细则》等管理办法及相关制度来对危险源进行识别、进行风险控制。报告期内，公司及其子公司未发生安全生产事故，亦未因安全生产事故导致公司生产经营损失和人员伤亡，不存在重大行政处罚以及涉诉情形。

  答 华商国际 副总经理王斌：您好! 1)业务区域性因素 受自身业务开展的历史惯性以及工程建设地方政府导向的影响，工程企业自身的重点业务市场表现出一定的区域性。工程行业的业务区域性，使得大多数企业的业务集中在本地，一些外来的已经掌握先进设计理念和技术的企业在某些区域难以拓展业务，从而一定程度上阻碍了行业的结构优化升级。 2)人才缺口制约行业发展 工程技术服务业属于智力密集型行业。专业知识、设计经验的积累及技术革新至关重要，因此工程技术服务行业对于人才，尤其是高端人才的依赖远高于其他行业。近年来，我国工程技术服务企业高级人才普遍不足，尤其是具有跨领域工作经验的混合型人才比较稀缺，随着行业快速发展，未来专业人才缺口可能会成为制约行业整体发展的重要因素。谢谢!

  答 中粮工科 董事、董事会秘书、首席财务官段玉峰：您好，截至2018年末、2019年末和2020年末，公司存货账面价值分别为30,503.61万元、39,330.82万元和31,434.62万元，占流动资产的比例分别为18.84%、20.52%和14.18%。存货占流动资产比重相对较高。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、建造合同形成的已完工未结算资产及合同履约成本。谢谢!

  答 中粮工科 董事长、党委书记姚专：您好!中粮工科自成立以来一直致力为我国粮油及冷链等相关领域提供专业的工程服务(设计咨询、机电工程系统交付及工程承包)及设备制造服务，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，报告期内，公司的专业工程服务业务收入占比在50%以上，因此公司业务属于“M74专业方面技术服务业”。谢谢!

  答 中金公司 投资银行部董事总经理姚旭东：您好，中粮工科是一家蓬勃向上，努力打造实业的优秀企业，经营业绩稳步提升，始终坚持以客户需求为导向，加强自身核心竞争力的提高，相信在上市之后，中粮工科定会再接再厉，用好成绩来回报股东，回报社会。谢谢!

  答 中粮工科 副总经理沈新文：您好!下级单位按照中粮工科要求建立完善的采购管理制度和流程，包括但不限于各下属单位采购管理办法、招标管理制度、集中采购制度、供应商管理制度、采购风险管理制度和对下级单位的采购监督考核制度等。各下属单位制定的采购管理制度和流程需报中粮工科业务管理部备案。谢谢!

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